深度分析!十张图了解2021年全球各地区手机市场发展现状

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行业主要上市公司:中兴通讯(000063)、小米集团-W(01810.HK)、传音控股(688036)、富士康(2317.台湾)、闻泰科技(600745)、比亚迪电子(00285.HK)、三星电子(005930.韩国)、苹果公司(AAPL.美国)、皇家飞利浦(PHG.美国)。除上述上市手机行业公司外,还有华为、vivo、OPPO等著名手机行业非上市公司。

本文核心数据:出货量、销售额等

1、美国手机市场发展现状:销售额呈上升趋势,但销售量呈下降趋势

从统计数据来看,美国智能手机销售额在2005-2020年呈现波动上升趋势,2020年美国智能手机销售额规模达到790亿美元,同比增长1.94%。

图表1:2005-2020年美国智能手机销售额变动情况(单位:十亿美元)

从统计数据来看,美国智能手机出货量在2017年之后呈现下降趋势,并连续四年呈现下降趋势。2020年美国智能手机出货量为1.26亿部,同比下降16.79%。

图表2:2013-2020年美国智能手机出货量统计情况(单位:百万部)

2、欧洲手机市场发展现状:中东欧智能手机出货量上升较快

从统计数据来看,欧洲地区智能手机出货量呈现持续上升趋势,其中中东欧智能手机出货量上升速度较快,统计期间内中东欧平均增速达到24.12%,超过欧洲平均增速16.77%,西欧地区平均增速为12.64%。2020年欧洲智能手机出货量合计8.11亿部,其中中东欧出货量为3.89亿部,西欧出货量为4.22亿部.

图表3:2011-2020年欧洲智能手机出货量变动情况(单位:百万部)

3、日本手机市场发展现状:2020年智能手机用户近1亿,渗透率近80%

根据统计数据来看,2017-2020年日本智能手机用户规模和智能手机渗透率呈现逐年上升趋势,2020年其规模接近1亿人,渗透率为78.54%。根据Statista预测数据来看,2026年日本智能手机用户规模或会达到1.15亿人,渗透率达到92.94%。

图表4:2017-2020年日本智能手机用户规模和智能手机渗透率变动情况(单位:百万人,%)

4、韩国手机市场发展现状:2020年智能手机持有率突破90%

从统计数据来看,韩国智能手机持有率呈现逐年上升趋势,2016年之后韩国智能手机持有率突破80%,2020年韩国智能手机持有率达到91%,其手机行业智能化水平较高。

图表5:2011-2020年韩国智能手机持有率变动情况(单位:%)

5、俄罗斯手机市场发展现状:出货量和销售额逐年上升

从统计数据来看,俄罗斯智能手机销售额呈现逐年上升趋势,而其出货量则保持在2500-3000万部之间,2020年俄罗斯实现销售额5700亿卢布,智能手机出货量为3150万部。

图表6:2014-2020年俄罗斯智能手机出货量和销售额变动情况(单位:百万部,十亿卢布)

6、印度手机市场发展现状:2020年略有下降,达1.5亿部

从统计数据来看,印度智能手机出货量呈现波动上升趋势,从2011年到2020年印度市场智能手机出货量上升十分迅速,期间年复合增长率为29.61%。2020年印度智能手机出货量为1.5亿部。

图表7:2011-2020年印度智能手机出货量变动情况(单位:百万部)

7、东南亚手机市场发展现状:智能手机用户和智能手机普及率呈逐年上升趋势

从统计数据来看,东南亚智能手机用户呈现逐年上升趋势,2013年起,东南亚智能手机用户规模已经突破1亿人。2020年东南亚智能手机用户规模达到4.63亿人,智能手机普及率达到69%。

图表8:2010-2025年东南亚智能手机用户和智能手机普及率变动情况(单位:百万人,%)

8、中东和北非地区手机市场发展现状:2025年移动用户数量或会超过4.6亿

从统计数据来看,2012-2018年中东和北非地区移动用户数量变动幅度有限,期间内年复合增长率仅为4.11%,根据GSMA  Intelligence预测来看,2025年中东和北非地区移动用户数量或会达到4亿人以上,2019-2025年年复合增长率或为2.54%。

图表9:2012-2025年中东和北非地区移动用户数量变动情况(单位:百万人)

9、拉丁美洲地区手机市场发展现状:巴西智能手机用户规模最大

从统计数据来看,拉丁美洲地区巴西和墨西哥智能手机用户规模最大,分别为1.41亿人和0.81亿人,其次为哥伦比亚,智能手机用户规模为0.35亿人。

图表10:2020年拉丁美洲不同国家智能手机用户规模情况(单位:百万人)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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