透视联想成长潜力:高增长预期、多元化应用、政策推动

粤讯 中字

2021年开年PC市场陆续传来增长的消息,研究机构 Gartner 发布的数据显示,2020年第四季度PC出货量增长了10.7%,达到7940万台。而2020年全年增长则相比2019年增长4.8%,总销量讲达到2亿7500万台。其他统计机构如IDC、statista、Canalys的数据也显示出类似的乐观信号:根据statista发布的数据,在经历了2012年到2018年间长期的销量下跌之后,PC市场在2019年增长1%,已经出现回暖的趋势,而2020年销量涨幅更是扩大到5%。

透视联想成长潜力:高增长预期、多元化应用、政策推动

根据3月10日IDC的最新预测,2021年PC出货量将会有超出预期增长,将会达到3亿5740万台,增幅将高达18%。比以往的所有预期都大幅增加,而做出这一预测的依据则可以从稍早发布的2020年第四季度的市场表现看出:2020年第四季度全球PC出货量达到9160万台,较2019年增长26.1%。

防疫新常态 居家生产力驱动PC行业增长

推动PC销售增长的一个重要因素是新冠疫情的持续蔓延:学校网课和远程办公的需求让许多场景下个人电脑成为“刚需”,“全球PC市场在2020年以强有力的表现收官,连续三个季度录得同比增长,尽管高需求带来的供应紧张仍然存在”Gartner的研究总监北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:“消费PC市场的强烈需求再次推动了销售,特别是那些政府实行居家防疫政策的地区。在2020年之前,消费市场的注意力一直转在向手机优先的方向,而疫情则扭转了这一趋势,PC重新成为消费者所必须的设备,包括少儿在内,当他们待在家中的时候,都需要用电脑来工作、学习、社交和娱乐。”

疫情催化下的“居家生产力”建设可能长期影响人们的工作形态,2020年8月联想集团董事长兼首席执行官杨元庆就表示:“全球各地都延长了居家办公和在线学习的时间,导致用户对于个人电脑和智能设备的需求增加,从而使个人电脑正像手机一样成为人手一台的生产力工具。”而PC需求的爆发在三四月份就已经显现出来:联想合肥基地在三月份的出货量达到271.9万台,较去年暴增40%,而排队的订单则达到300万台,约合100亿元人民币。

应用平台属性被重新认识 发达国家PC重回教室

但疫情蔓延并非是PC市场回暖的唯一原因,个人电脑作为信息与通信技术的复杂应用平台,其作用正在被政府、学界和业界重新重视。

智能手机的流行表面上缩小了“数字鸿沟”,让不同知识水平和经济水平的人都连接到互联网上,但实际上却扩大了另一种“数字鸿沟”——智能手机的易用性掩盖了使用信息技术处理较为复杂问题的能力仍然没有普及的问题。在一些电脑高度普及的发达国家,伴随着智能手机长大的青少年一代的电脑知识水平甚至是下降的。早在2014年澳大利亚"NAP-信息素养评估系统" (National Assessment Program – ICT Literacy)分别调查了6岁和10岁的儿童的信息素养水平,发现较2011年的调查相比,儿童的信息素养出现了明显的下滑。

树莓派基金会的创始人Eben Upton指出“‘家电式’的硬件平台并不能提升真正的计算机素养,在将消费者和生产者连接起来这一点上,这就像没有台阶的梯子,平板电脑在教育中应当有一席之地,但我们应当远离那种孩子们学会两指缩放就会成为下一个比尔盖茨的想法”。

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虽然尚未登陆中国市场,但Chromebook已经成为教育市场的新宠

正是由于这种趋势,我们看到互联网巨头谷歌在2018年就逐渐停止其Android平板计划,而将精力集中于使用更接近PC形态的Chrome OS。在谷歌的全力开发下,Chrome OS目前已经具备运行Android和Linux应用软件的功能,而价格却相当便宜,一台能够在平板电脑和笔记本电脑样式间转换的联想Chromebook Duet也只需要249美元,这让Chromebook在发达国家的教育市场受到高度欢迎,在2020年全年,Chromebook的销量已经超过同年苹果电脑的销量。

PC生产工具性凸显 政策推动弥补数字技能鸿沟

而信息化较晚的中国其实也面临着由PC受移动端设备冲击而带来的“数字技能鸿沟”,只是这种鸿沟更多的存在于城乡之间和不同职业之间:今年3月12日《乡村振兴战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告》首次调研了中国城乡居民数字素养现状,并认为在所有评估领项目中专业领域数字化应用能力、数字内容创建能力、数字化协作、电脑使用是我国居民在数字素养方面迫切需要提升的短板。

透视联想成长潜力:高增长预期、多元化应用、政策推动

从上述图表可以看出,农民群体在各类职业中数字素养得分较低,而差值最大的则是电脑使用技能和与电脑使用密切相关的电脑工具价值开发和数字化增收能力,也因此报告指出:“个人电脑作为数字时代重要的生产力工具,也是数字化转型和乡村振兴的基础战略工具,建议面向农村推广个人电脑设备与多样化的数字服务。对农民购买数字设备与数字服务,应采取支持和鼓励政策,从而促进农民接入和使用互联网从事创造性、生产性活动,切实提升数字素养和收入水平。同时,地方政府可联动相关机构和厂商,通过宣传引导、组织培训等方式,培养农民使用数字化致富的相关意识和技能。”

多元化应用 PC再次成为新经济增长点

得益于互联网经济的蓬勃发展,上述的这种由纯消费者转向生产和消费兼有的情形已经在自下而上的发生中,即专业消费者(prosumer)或创作者(creator),如独立美术工作者(设计师、插画师等)、较专业的直播主播(如游戏主播)和视频创作者、独立开发者等,手机或平板电脑的操作效率无法满足这些用户的需求而让他们转向使用PC,应用场景较以往以办公室和企业环境为核心的PC有着明显的不同。

透视联想成长潜力:高增长预期、多元化应用、政策推动

工作场合中PC的统治地位是由人体工学决定的

其中一个重要的类别就是近年来火热的“创作者电脑”(Creator PC)或“设计师PC”。由于人体工学的限制,屏幕较小、主要使用触摸交互的移动设备操作效率仍然无法胜任较为专业的内容创作工作。由于人类手臂、手指的长度和眼睛所事宜的阅读距离,都与目前PC所使用的键盘-显示器式交互环境天然切合,这也是为什么从1970年代电子显示终端取代电传打字机后,在生产力设备上PC始终占据统治地位的原因。

在IDC于2020年圣诞节前夕发布的对消费设计师PC的数据显示,消费设计师PC在2020年第三季度出货量达到340万台,同比增长60.2%,占整体消费PC市场50.1%,是目前消费PC市场上的最大亮点。

相比主要用于办公室场景的商用设计师电脑,针对个人内容创作者的消费设计师电脑使用场景更加多元,往往需要兼顾创作和游戏需求,倾向于使用笔记本电脑而不是台式机,追求更高的屏幕素质,并且希望在保持性能水准的同时具备较好的移动特性——这对电脑的尺寸和重量也提出了较高的要求。2021年联想新推出的拯救者Y9000X的配置体现了这种需求的变化:即在轻薄型笔记本的尺寸上,配置i7标压处理器和RTX高档显卡,其性能已经接近于高性能游戏本,甚至可以与高性能台式电脑一较高下,而具有英伟达的创作者驱动程序(Creator Ready Driver)的RTX显卡则为Adobe CC系列、Blender等专业软件带来接近于专业工作站显卡的高性能。

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图像创作等创意工作场景正在成为电脑厂商角逐的重点

新经济行业的发展创造出诸多新的高收入岗位,这些岗位对数字化能力的需求正促使人们主动提升自己的信息技术素养:业余的视频网站“Up主”(视频内容上传者)可能只需要一镜到底的手机拍摄,而职业、半职业的视频制作者则需要掌握更加复杂的单反相机拍摄,多机位拍摄技巧、专业的配音、音频处理和字幕编辑技能,这背后也伴随着创作平台的变更:由手机等移动设备转向更高性能的PC。而数字技能培训的火爆也从另一个角度证明了这种需求:如面向青少年的机器人编程课程,面向视觉工作者的创意编程和3D引擎课程,面向非计算机背景办公室人员的Python编程等课程等都吸引了不少学习者,而这些技能的学习和使用也都围绕着PC这一具有生产力的计算平台。

PC市场持续增长 头部品牌受益

综上所述,我们认为,PC市场仍然会持续增长,这种动力短期内来自于疫情对生活方式带来的改变,而中长期则源自于社会,特别是决策部门对PC作为信息化生产力工具价值的重新认识,这种认识将会和新经济岗位对创作型信息化技能的需求相结合,推动PC计算平台的复兴。这对于整个PC行业来说都会是巨大的利好。

在这其中受益最多的,则应当会是联想等全球个人电脑市场头部品牌。

透视联想成长潜力:高增长预期、多元化应用、政策推动

当前,全球供应链面临着从未有过的紧张状态,目前的状况已经将企业供应链压榨到极限。Gartner发布的2020年企业供应链全球25强中,联想榜上有名,位列第15位。可以看到各公司的市场表现和供应链也展示出强相关性,供货上的优势也将进一步向供应链健壮的头部企业聚集。

在2021年2月IDC公布的欧、非、中东市场(EMEA)的报告中,联想在该区域的出货量和市占率都排行第一,进一步巩固了其PC市场的龙头地位。

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